Jeszcze niedawno Sally była mało zaradną żoną bogatego biznesmena i chodziła z głową w chmurach. Dziś jest rozwódką bez grosza na koncie, bez wykształcenia, za to z nastoletnią córką na utrzymaniu.
Siostra Sally, Zoe jest jej zupełnym przeciwieństwem. Twardo stąpająca po ziemi pani detektyw z Bath kocha swą pracę, trzyma ludzi na dystans i tryska pewnością siebie. Nikt nie pomyślałby, że ukrywa mroczny sekret sprzed 20 lat, który mógłby przekreślić całą jej karierę...
Kobiety nie miały ze sobą kontaktu od kilkunastu lat. Ich drogi krzyżują się jednak ponownie w tragicznych okolicznościach - Zoë prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa Lorne Wood, jednej z koleżanek córki Sally, Millie. Wszystkie ślady wskazują na to, że to morderstwo to dopiero początek serii zabójstw. Tropy prowadzą panią detektyw do świata branży pornograficznej, w którym ważną postacią okazuje się niejaki David Goldrab - chamski, ekscentryczny pracodawca Sally...

W majowy wtorek tuż po lunchu policyjny nurek Phoebe Marley zaciska dłoń na ludzkiej ręce. Już sam fakt, że ręce nie towarzyszy reszta ciała, jest wystarczająco niepokojący. Co gorsza, następnego dnia policja znajduje drugą rękę. Obie niedawno amputowano, a śledczy mają powody przypuszczać, że amputowano je za życia ofiary.

Komisarz Jack Caffery, właśnie oddelegowany do Wydziału Kryminalnego Policji w Bristolu, próbuje zapomnieć o klęskach osobistych życia w Londynie. Od lat prześladowany poczuciem winy po zniknięciu brata, szuka mężczyzny, ktory ostatnio opuścił więzienie, sypia pod pod gołym niebem i wędruje po kraju, nękany wspomnieniami o straszliwej zbrodni.

Caffery i Phoebe ustalają wkrótce, że ręce należały do pewnego chłopaka, po którym wszelki ruch zaginął. Szukając jego i jego prześladowców, trafiają w najciemniejsze zakamarki bristolskiego półświatka, gdzie na porządku dziennym jest narkomania, gdzie dzieciaki sprzedają za działkę, i gdzie czai się pradawne zło, które żywi się ludzką krwią i ciałem.

Skóra jest największym organem w ludzkim ciele. Gdyby zdjąć ją bez uszkodzeń i rozłożyć, zajęłaby powierzchnię prawie dwóch metrów kwadratowych. Skóra zdrowego dorosłego mężczyzny waży od dziesięciu do piętnastu kilogramów. Tyle samo co spory kilkulatek. Skóra kobiety waży nieco mniej i zajmuje też mniejszą powierzchnię. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. A tylko jeden mężczyzna uparcie zastanawia się nad tym, jak wyglądałaby kobieta bez skóry. Obsesyjnie myśli o widoku kobiecej skóry przypiętej do warsztatu. I przygotowuje się, by spełnić swe mroczne fantazje.